科技创新赛道政策预期高位
1.38万亿大象起舞,谁在爆炒招商银行? -
王伟任职于农业发展银行一家地方支行，感受恰恰相反：“因为我们是政策性银行，主要还是完成政策性任务。待遇没有下降，完成任务反而还有好处。”疫情初期，王伟所在的银行响应政策扶持与疫情防控相关的产业，其中为一家生产无纺布(口罩原材料)的纺织企业以年利率2%提供了1000万元贷款，成本比该行一般企业贷款低了约3.8个百分点。
1.工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂据工信部网站消息，工信部日前印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《计划》提出支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广；到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个好了吧！
王伟任职于农业发展银行一家地方支行，感受恰恰相反：“因为我们是政策性银行，主要还是完成政策性任务。待遇没有下降，完成任务反而还有好处。”疫情初期，王伟所在的银行响应政策扶持与疫情防控相关的产业，其中为一家生产无纺布(口罩原材料)的纺织企业以年利率2%提供了1000万元贷款，成本比该行一般企业贷款低了约3.8个百分点。
1.工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂据工信部网站消息，工信部日前印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《计划》提出支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广；到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个好了吧！
在科技、医药、消费三个重大行业里面，是具备长期投资机会，那么相应的基金经理则是必须重点关注的： 1、科技赛道：信达澳银，冯明远，信达澳银新能源(001410),这是我非常认可的新一代科技基金经理，研究扎实，对科技行业的理解深刻，要配置科技基金就买他！ 2、医药，中欧基金，葛兰，中欧医疗健康(003095);工是什么。
具体方向上，继续强调两条关键线索不变：一是“稳增长”政策变化下市场预期边际好转的“大消费、大金融”等板块；二是短线虽有分歧，但还是要用中长线思维来利用回撤调整持仓配置的“军工、碳中和、大科技”三大高景气主流赛道。#160;【广发证券高级投资顾问赵愚睿，执业证书编号：S0260614060014】
A股积极信号正逐步出现6月或继续延续高波动 -
不过，中信证券提醒投资者，步入6月份，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动。配置方面，数字经济仍是多家机构看好的方向。中金公司便认为行业上成长风格有望重新占优，建议投资者关注顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道。中到此结束了？。
盘后数据显示，超过80亿元的主力资金流入这两个板块。具体到个股，长电科技获得净流入751亿元，格力电器获得净流入逾5亿元，韦尔股份、中环股份均获得净流入逾4亿元，此外，三安光电、兆易创新、华天科技等多只股票也获得主力资金的抢筹。近期，半导体行业强势上涨，再次成为资本市场的焦点。自5月中旬开始，..
六大券商周四看好的六大板块 -
新冠肺炎疫情反复；行业相关政策推进不及预期；行业竞争加剧，整体盈利能力下降；零信任等新赛道产品研发及市场推广不及预期等。类别：行业机构：光大证券股份有限公司研究员：朱悦日期：2021-07-13 家居行业：后疫情时代国内增长结构变化，海外进口需求向好电子烟：政策有望规范行业，市场仍享行业红利推荐标的：家居、电子烟、..
第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川科技,至纯科技,鼎龙股份。 第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电科技。 这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估后面会介绍。
2021年A股驱动靠业绩 结构性行情仍在 -
科技创新和内需提振是比较明确的方向，符合产业政策导向的行业包括大消费领域的行业和高端制造以及科技创新相关领域。其次是受益于全球经济复苏的行业。2020年中国经济复苏超预期的点主要在出口，背后是全球的供需错配。中国疫情防控得力，供给快速回复。但海外疫情反复以及财政支持方式不同，消费能力没有受损但供给能力说完了。
首先，我们观察到今年市场宏观事件对市场影响巨大，俄乌战争带来的整个能源价格高企；美国通胀持续超预期、美联储加息预期不断变化带来了市场风险偏好的下降；疫情不断反复对宏观经济和消费的影响进而不断促使房地产政策的变化。其次是市场景气行业内部的巨大分化，投资机会的持续性、逻辑完整程度都多少有些瑕疵，选股和投资的希望你能满意。